Gestion du patrimoine

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Chez Capital Sherbrooke Street, vous trouverez une gamme complète de conseils d’investissement indépendants pour vous aider à faire croître votre patrimoine et atteindre vos objectifs de retraite. Nos conseils sont personnalisés pour répondre aux besoins de nos clients et de leurs familles. Dans l’ensemble, nous offrons un portefeuille complet de services qui couvrent l’ensemble des besoins de nos clients et comprennent des stratégies fiscales efficaces à long terme, lesquelles tiennent compte aussi de la génération suivante.

Conseils en investissements

Nos professionnels travaillent avec vous pour assurer la croissance de votre portefeuille d’investissement avec le temps, tout en préservant et en protégeant la valeur véritable de vos actifs. Tout d’abord, nous commençons par analyser et comprendre vos objectifs, ce qui nous permettra par la suite d’acheter et de vendre des titres en votre nom pour les atteindre. Nous offrons des conseils financiers objectifs basés sur des recherches et des analyses de marchés, ainsi qu’un soutien administratif de qualité. Notre structure est épurée et les économies que nous réalisons vous profitent directement sous la forme de tarifs des plus compétitifs. Que vous préfériez prendre vous-même vos décisions d’investissement ou profiter de notre expertise et de nos connaissances, notre offre est personnalisée en fonction de vos besoins.

Stratégies de retraite

Nous offrons des stratégies de retraite complètes et personnalisées en fonction des besoins de chacun de nos clients. Nous offrons des conseils et du soutien pour la conversion des REER et des avoirs de retraite vers des options alternatives de retraite. Nous travaillons de concert avec vous pour établir des stratégies d’investissement qui vous procureront une tranquillité d’esprit au moment de votre retraite. Nous proposons aussi une expertise au niveau des régimes de retraite pour le personnel de direction qui bénéficie de revenus de retraite considérablement accrus.

Une approche fiscale efficace

Notre approche d’investissement est conçue pour mettre l’accent sur l’efficacité fiscale, notamment le report d’imposition et les stratégies d’économie d’impôt. Nous pouvons vous aider à établir un plan familial personnalisé qui permet à toute la famille de réaliser des économies d’impôt. Nous vous offrirons des conseils qui vous aideront à planifier la succession de votre entreprise ou à fractionner vos revenus.