Gestion du patrimoine

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Sherbrooke Street Capital offre une gamme complète de services, des conseils en investissements, à la gestion de la retraite, du patrimoine, de l’assurance vie jusqu’aux services de planification fiscale, tous personnalisés pour s’ajuster aux besoins de nos clients et de leur famille. En adoptant une vue d’ensemble, nous offrons un portefeuille complet de services répondant à tous les besoins de nos clients et comprenant des stratégies à long terme qui portent même sur plusieurs générations.

Conseils en investissements

De concert avec vous, nos spécialistes font croître votre portefeuille avec le temps tout en préservant et en protégeant la valeur réelle de votre patrimoine. Nous commençons par bien comprendre vos objectifs avant d’acheter et de vendre des titres en votre nom pour vous permettre d’atteindre ces objectifs. Nous offrons des conseils impartiaux, fondés sur la recherche et l’analyse des marchés, ainsi que l’assistance administrative de qualité. Nous sommes une maison frugale, ce qui nous permet de vous faire profiter de nos économies en offrant des prix compétitifs. Que vous preniez vos propres décisions en matière d’investissement ou que vous préfériez faire appel à notre expertise, nous adaptons notre offre à vos besoins.

Planification de retraite

Nous proposons des stratégies complètes de planification de retraite faites sur mesure pour les besoins de chacun de nos clients. Nous fournissons conseils et aide pour la conversion de REER et de biens de retraite en options alternatives. En collaboration avec vous, nous développons des stratégies concernant les rentes garanties et les REER. Nous nous spécialisons également dans l’élaboration de régimes de retraite pour cadres supérieurs s’adressant à ceux qui jouissent de revenus de retraite importants.

Planification successorale et assurance vie

Grâce a des collaborations stratégiques, nous sommes en mesure de vous proposer en toute objectivité des services de planification successorale et d’assurance vie adaptés à vos besoins particuliers. Ces solutions comprennent aussi bien des stratégies éprouvées utilisant des techniques de base peu coûteuses de protection du patrimoine que des stratégies complexes et avancées destinées à le faire fructifier. Nous pouvons établir des stratégies et des programmes qui permettent à nos clients de toucher des prestations de leur vivant et qui incluent le remplacement du revenu, l’assurance maladies graves et l’assurance soins de longue durée. Nos clients peuvent également profiter de notre expérience en matière de planification des gels successoraux.

Planification financière et fiscale

Nous pouvons vous aider à définir une stratégie familiale sur mesure qui minimisera les taxes pour toute la famille. Nos conseils vous aideront à planifier la succession d’une entreprise ou à créer un programme de partage du revenu. Nos services comprennent également des solutions de report fiscal et des stratégies d’épargne fiscale. Pour vous aider à profiter au maximum de vos biens et de vos placements, nous fournissons un service complet de planification financière et faisons le bilan de vos plans régulièrement avec vous.