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Services-conseils en gestion de transition de portefeuilles

L’équipe des services-conseils en gestion de transition de portefeuilles de Capital Sherbrooke Street conseille les propriétaires d’actifs, qu’elle aide à mieux saisir les principaux enjeux entourant leurs besoins en services de gestion de transition et à se tenir au fait de l’évolution du marché, tant localement que sur la scène mondiale. Au sens large, les propriétaires d’actifs incluent les promoteurs de régimes de retraite, les fonds de placement, les sociétés d’assurance, les bureaux de gestion de patrimoine, les fondations et les fonds de dotation.

Les propriétaires d’actifs qui font appel à un prestataire de service de gestion de transition sont ceux qui décident, par exemple, de remplacer un gestionnaire de placements à l’intérieur de leur portefeuille ou de modifier la répartition de leurs actifs en raison d’enjeux stratégiques à long terme. Les actifs visés par une transition peuvent inclure une combinaison d’actions, de titres à revenu fixe, de devises, de produits dérivés, etc.

Les projets de gestion de transition de portefeuilles peuvent concerner autant une seule catégorie d’actifs (les actions américaines, par exemple), des liquidations de portefeuilles et des financements de portefeuilles à la suite d’une rentrée de fonds, que des stratégies plus complexes portant sur plusieurs catégories d’actifs, lieux d’exécution, devises et fuseaux horaires.

Notre équipe de services-conseils en gestion de transition a pour rôle d’épauler les propriétaires d’actifs avant, pendant et après la transition pour s’assurer que le prestataire choisi s’acquitte de son mandat de façon transparente en donnant de l’information complète sur tous les coûts explicites et implicites de l’opération et les stratégies de mise en œuvre utilisées.

Bien que la gestion de transition de portefeuilles soit parfois décrite comme une mesure temporaire associée à un événement donné, nous estimons qu’il s’agit en fait d’une composante essentielle et récurrente du processus d’investissement à long terme d’un propriétaire d’actifs.